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补齐产业链“短板”腾龙股份拟3.97亿元收购天元奥特76%股

作者:admin

2019-11-10 13:31:07     

龙腾有限公司收购北京天元奥特橡塑有限公司(以下简称“天元奥特”)取得了最新进展。

10月7日晚,龙腾有限公司宣布,公司已于9月30日与天元汽车股东刘致远、曲峰兰、焦东平、沈懿、郝群、海宁海瑞实业投资合伙(有限合伙)(以下简称“海瑞投资”)签署了《资产现金收购协议》,拟投资3.97亿元收购天元汽车76%的股权。

完成产业链的“短板”

2019年8月27日和28日,龙腾股份就此次收购发布公告,称公司与天元奥特股东刘致远、曲峰兰、焦东平、沈懿和郝群签署了“股权收购框架协议”,以现金方式从上述股东手中收购天元奥特70%的股权。为了表示诚意,公司同意预付天元奥特股东8000万元。当交易相关事宜达成一致,并签署相关正式法律文件以取代“股权收购框架协议”时,利息将自动转换为交易的初始股权转让支付。

与此前披露的“股权收购框架协议”相比,9月30日签署的“资产收购现金支付协议”增加了一个贸易伙伴——天元奥特股东海瑞投资。同时,龙腾股份计划收购海瑞房地产投资有限公司持有的天元汽车6%的股权,加上前五名股东持有的70%的股权,使本次交易的股权总收购量达到76%。

在谈到收购原因时,该公司相关人士在接受《证券报》采访时表示,该公司在市场竞争中的主要优势是材料和零部件自控率高,产业链长。目前,公司在铝管、零部件等方面有很强的自控能力,但作为换热系统管道主要原料的橡胶管仍然无法自控,主要是从国外品牌供应商处购买的。收购目标天元奥特(Tianyuan Ote)在汽车橡胶产品领域,尤其是汽车胶管领域,具有很强的技术研发能力和经验。这对公司实现橡胶管的自主生产非常有帮助。

公开数据显示,龙腾有限公司自成立以来,一直专注于汽车换热系统管道的研发、生产和销售。具有强大的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力,是中国客车换热系统管道行业的领导者。收购目标天元奥特(Tianyuan OTT)是中国较早进入汽车橡塑零部件研发和工业生产的企业之一。公司拥有各类专业技术人员60余人,具有多年的实际技术研发和管理经验。天元奥特有能力在自主开发新产品的同时,与长安、吉利、长城、陕西汽车、东风、欧曼、一汽等主机厂同步发展。

“通过此次股权收购,公司可以利用天元奥特在汽车软管产品和零部件领域的经验和技术,进一步开发适用于热交换系统的软管,弥补产业链的短板,增强公司的综合竞争优势。”上述人士说。

三年业绩承诺不低于1.8亿元人民币

根据坤远资产评估有限公司出具的天远奥特股东权益总值评估报告,天远奥特100%股权的评估值为5.31亿元。参照评估值,经过多次协商,刘致远、曲峰兰、焦东平持有的天元奥特股权的整体估值确定为5.3亿元,天元奥特66%股权的交易价格确定为3.5亿元左右。沈懿、郝群、海瑞房产投资确定天元奥特股权的整体估值为4.7亿元,天元奥特10%股权的交易价格为4700万元。龙腾股份投资3.97亿元收购天元奥特76%的股权。收购后,刘致远、曲丰兰和焦东平分别持有天元奥特12%、6%和6%的股份。

根据协议,刘致远、焦东平、曲凤兰为绩效薪酬义务人,他们承诺天元奥特2019年至2021年累计净利润不低于1.8亿元。

记者从采访中了解到,天元奥特三大股东在此次交易中保留的股权主要是基于对业绩承诺的考虑。根据协议,交易完成后,如果天元奥特在履约承诺期内的累计净利润未达到累计承诺净利润1.8亿元,上市公司有权要求赔偿义务人在2021年审计报告发布后30天内按照以下公式以现金或股权形式向甲方进行赔偿,赔偿方式由龙腾股票与赔偿义务人协商确定。

田健注册会计师(特殊普通合伙)为天元奥特出具了标准无保留审计报告。截至2018年12月31日,天元奥特总资产3.93亿元,净资产2.63亿元。2018年1月至12月,公司实现营业收入4.25亿元,净利润5333.1万元。截至2019年6月30日,天元奥特总资产增至4.56亿元,净资产增至2.9亿元。今年上半年,公司实现营业收入2.19亿元,净利润2761.14万元。

对于此次收购,该行业表示乐观。根据中泰证券发布的研究报告,收购天元奥特有利于公司汽车空调管道和换热系统管道产品与目标公司汽车软管的协调发展,增强产业链优势,扩大客户资源和销售规模,进一步延伸产业链。

(责任编辑:张倩蓉)

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