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绿城房地产集团拟发行5亿元中期票据

作者:admin

2019-11-03 09:28:45     

凤凰网房地产新闻10月11日,上海清算所信息显示,绿城房地产集团有限公司计划发行2019年第三期中期票据。

资料显示,本期计划发行规模为5亿元。主承销商和簿记经理为国泰君安证券有限公司,联合主承销商为中国农业银行股份有限公司,本期中期票据采用实名制簿记制度。投资者认购本期中期票据,中期票据记录在上海清算所开立的持有人账户中。利率由固定利率决定。发行价格根据簿记归档结果确定为面值。发行利率最终通过集中记账备案和集中配售确定。集中记账申报日期为2019年10月14日至2019年10月15日。

截至本招股说明书签署日,发行人待偿还债券余额共计346.84亿元,其中普通中期票据89.00亿元,可持续中期票据80.0亿元,公开发行公司债券95.92亿元,非公开发行公司债券50.0亿元,购房余额资产证券化16.02亿元,酒店资产证券化15.92亿元

招股说明书显示,在过去三年和第一期,发行人的资产负债率分别为82.13%、84.83%、83.94%和82.03%。发行人的资产负债率相对较高,未来将面临一定的偿债压力。随着业务的发展,经营活动产生的更多现金流可能用于偿还本金和利息,这可能会减少用于经营费用和其他目的的现金流;同时,资产负债率的提高可能会影响公司的再融资能力,增加再融资成本,使公司面临一定的偿债压力。

近三年来,公司经营活动产生的净现金流量分别为-1835.2208亿元,-138.39198亿元和-212.94669亿元,波动较大。2017-2018年,发行人的净营运现金流大幅下降,主要是由于土地支付、预扣税和投标保证金支付的增加,导致营运现金流出较大。考虑到房地产项目开发周期长、征地和前期项目占用资金量大,以及征地速度、项目开发进度和清仓速度等因素的影响,公司在未来阶段可能面临经营活动现金流波动的风险,可能对公司偿付能力产生不利影响。

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